Charlie Lèvres d'Or, vieille légende américaine de l'harmonica, s'est enfin décidé à ranger ses instruments. Au terme d'une carrière professionnelle hors norme qui l'a vu fouler les plus belles scènes et hanter les studios les plus prestigieux, Charlie vient d'intégrer la pension Blue Note, maison de retraite pour musiciens située à San Francisco. Mais deux semaines après son arrivée, Charlie disparaît sans laisser de trace...

C'est une enquête pour Gary Gibson et Harry Harper. Les deux détectives spécialisés dans le milieu du show-business  vont remuer le passé pour tenter de découvrir ce qui est arrivé au vieil harmoniciste.

A travers un spectacle plein d'humour au long duquel se succèdent chansons, morceaux d'harmonica, action et dialogues drolatiques, Philippe Géhanne et Gary Grandin racontent l'histoire de l'harmonica et de sa place dans les grands courants musicaux du vingtième siècle.